Community Stories #1 : Découvrez la stratégie d'Adrian pour investir dans la musique

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Bienvenue dans Bolero Stories, une série exclusive où la musique rencontre l’investissement. Plongez dans les histoires uniques des membres de la communauté Bolero, qui transforment leur passion pour la musique en une valeur concrète, construisant leur patrimoine actif par actif, droit par droit. Ces interviews dévoilent les choix, les stratégies et l’impact de nos membres sur l’industrie musicale, tout en illustrant comment Bolero rend les droits musicaux accessibles à toutes et tous.

Faites connaissance avec Adrian: 

Nom d'utilisateur: Wrarpy

Âge: 26

Profession: Supply Planner - Scheduler

Ville: Châteaudun, France

Montant investi: $11,343

Rendement des royalties: $1,003.22

Perçu des ventes: $3,179.68

Performance: +59.29%

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Qu’est-ce qui vous a motivé à investir dans la musique ? 

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J'ai découvert Bolero lors d’un live sur Twitch où Hasheur avait mentionné la possibilité d’investir dans des parts de chansons d’artistes, comme Rilès. À l’époque, c’était l’artiste que j’écoutais le plus. Je faisais 2 fois 8 heures de route par semaine avec ses morceaux en boucle en fond sonore.

Étant déjà intéressé par l’investissement, j’ai trouvé incroyable de pouvoir diversifier mon épargne avec un rendement attractif (10-12 % sur ‘Brothers’ à l’époque, si je me souviens bien), tout en détenant des parts d’un artiste que j’adore. L’idée d’aider l’un de mes artistes préférés à obtenir des liquidités, tout en touchant un pourcentage à chaque écoute de ses musiques, c’est tout simplement incroyable.

Quelle est votre vision de l’avenir des droits musicaux en tant qu’actifs d’investissement ? 

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Je m'attends généralement à ce que le nombre de streams d’un back catalog reste stable. Ces morceaux sont souvent bien ancrés dans les playlists des gens : même si certains les retirent, de nouvelles personnes les ajoutent. Et même en cas de baisse temporaire des streams, je suis convaincu que des événements viendront relancer leur popularité.

Par exemple, la sortie d’un nouveau titre par l’artiste peut attirer des auditeurs vers son back catalog. Une chanson peut également repasser à la radio, être mise en avant par l’artiste lors d’un concert, ou même bénéficier d’une nouvelle promotion via une tendance ou une phrase marquante.

À cela s’ajoute l’émergence probable de nouvelles plateformes dans le futur, qui pourraient créer de nouvelles sources de revenus pour les ayants droit. Par ailleurs, la rareté joue un rôle : peu de personnes détiennent des parts de droits musicaux, car il faut généralement avoir participé à leur création pour en posséder. Cela renforce l’idée que la valeur de ces parts est plus susceptible de stagner ou d’augmenter que de baisser sur le long terme.

Et pendant que ces actifs continuent leur trajectoire, je perçois un revenu passif, actuellement autour de 13 % de rendement annuel moyen (APY). C’est vraiment un modèle qui, à mes yeux, combine stabilité et potentiel de croissance

Quelle proportion de votre portefeuille global est allouée aux droits musicaux par rapport à d’autres types d’investissements?

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J’ai terminé mes études à la mi-2023 et commencé à investir en 2024. La sortie des morceaux de Le Motif a coïncidé avec mes premiers vrais salaires. J’ai donc investi fortement au départ, puis réduit progressivement mes apports (surtout sur les titres offrant un rendement un peu plus faible) afin de diversifier mon portefeuille.

Actuellement, voici la répartition de mes investissements :

• 72,49 % dans les droits musicaux

• 8,12 % en crypto-monnaies

• 6,45 % dans des cartes Pokémon (notamment des boîtes rares comme la Pokébox Dracaufeu, achetée entre 26-30 EUR et revendable autour de 50-55 EUR)

• 4,07 % sur un Compte à Terme à 8 % brut (réserve de cash)

• 4,01 % dans le marché boursier (France/Japon/États-Unis)

• 2,28 % dans des actions via Crowdcube

• 1,64 % en crowdfunding immobilier

• 0,94 % en cash.

Cette diversification me permet de maintenir un équilibre entre rendement, liquidité et potentiel de valorisation sur le long terme.

Quelle est votre stratégie globale d’investissement dans la musique ?

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J’essaie de diversifier mon catalogue au maximum, même si cela implique parfois de prendre ‘une part pour l’honneur’ (pour ne citer personne), même avec un faible rendement. Si la supply est limitée et que le rendement se situe autour de 6-8 %, j’en prends davantage pour les revendre plus tard et réaliser un petit bénéfice. Quand j’ai le temps, je mets à jour mon Excel dédié à Bolero.

Si le rendement dépasse 10 %, j’investis généralement autour de 100 $ car je considère cela comme un bon retour sur investissement. Pour des rendements situés entre 15 et 20 %, je n’hésite pas à investir 500 $ ou plus, car même en cas de baisse de 30 %, cela reste très intéressant.

Concernant la revente, si le bénéfice potentiel est supérieur à l’équivalent de 10 périodes de versement de royalties, je commence à envisager de céder une part, surtout si j’en possède plusieurs, afin de réinvestir. Je prends aussi en compte l’évolution des royalties : si elles augmentent ou baissent par rapport aux dernières périodes. Par exemple, pour ‘Chagriné’ de JuL, une part était à 20 $ sur le marché secondaire. En la revendant, j’aurais réalisé 9 $ de bénéfice, soit plus de 30 périodes de versement de royalties (la dernière étant de 0,3 $). J’observe alors si les streams stagnent ou chutent trop avant de décider de revendre ou non.

Je revends principalement lorsque je juge cela plus rentable à court ou moyen terme, car cela me permet de réinvestir dans de nouveaux titres. Ainsi, je diversifie encore davantage mon portefeuille ou maximise mes bénéfices en revendant les nouvelles parts acquises. Cependant, mon objectif principal reste le long terme.

Actuellement, je perçois environ 13 % de la valeur investie sous forme de royalties. Je me dis qu’en 10 ans, ma mise initiale sera amortie, et tout ce qui suivra ne sera que du bénéfice. En seulement 9 mois avec Bolero, j’ai déjà pu financer un aller-retour au Vietnam grâce aux royalties. Alors, imagine ce que cela peut représenter dans 10 ans.

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J’ai déjà pu financer un aller-retour au Vietnam grâce aux royalties. Alors, imaginez ce que cela peut représenter dans 10 ans.

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Quelles sont vos 3 principales positions dans votre portefeuille, et pourquoi avez-vous fait ces choix ?

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En termes de pourcentage de la supply détenue et de valeur totale de parts, mes positions principales sont Cuando Ella Sale, Epilogue et Courtoisie.

Les rendements sur les 12 derniers mois de ces titres étaient vraiment impressionnants, entre 20 et 40 %, si je me souviens bien. Certains avaient également une supply très limitée. Je me suis dit : au pire, même si les revenus chutent de 50 %, le rendement resterait exceptionnel. Donc, j’ai simplement cliqué sur ‘Max’. Et avec une offre aussi restreinte, je savais qu’il y aurait forcément des acheteurs prêts à payer un prix supérieur à celui du marché primaire.

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Si on parle plutôt en nombre de parts, mes positions principales sont les catalogues Jouuue et Low Wood, ainsi que Pousse-toi de Tiakola. Mon objectif étant de diversifier mon portefeuille et de profiter des dividendes sur le long terme, les catalogues sont parfaits pour cela.

Leur rendement tourne autour de 10 %, et j’avais également bénéficié d’une réduction lors du passage de niveau, ce qui les rendait encore plus attractifs. Pour Pousse-toi, le rendement initial était intéressant, et j’avais repéré une opportunité : une personne revendait des parts à 4 $ au lieu des 5 $ du primaire. J’ai donc profité de cette réduction sur le secondaire.

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Si Bolero proposait à l’investissement le Catalog Shares de votre choix, lequel privilégieriez-vous, au point de ne jamais vouloir le revendre ?

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Un Catalog Shares des Rilèsundayz. Purement par affect. Et honnêtement, vu le nombre de fois où j’écoute ses morceaux, je suis persuadé que les streams ne baisseront jamais

Si Bolero proposait à l’investissement le Song Shares de votre choix, lequel privilégieriez-vous, au point de ne jamais vouloir le revendre ?

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Alors pour ne pas vendre, je dirais mes deux chansons préférées de Rilès.

Quelles sont les prochaines fonctionnalités ou mises à jour que vous attendez avec le plus d’impatience ?

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Ce serait génial d’avoir, à la fin des notifications sur le nombre de vues de chaque musique, une estimation quotidienne des revenus générés par les streams Spotify, ainsi qu’une estimation totale jusqu’au prochain versement.

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Adrian incarne parfaitement l’esprit de Bolero : passion, stratégie et vision à long terme. À travers ses choix réfléchis et son amour pour la musique, il démontre comment transformer une passion en une opportunité d’investissement concrète et innovante. Merci d’avoir partagé ton parcours, Adrian !

Prêt à suivre les pas d’Adrian et à explorer les possibilités d’investissement dans la musique ? Découvrez les actifs disponibles sur Bolero et lancez dès aujourd’hui votre portfolio d'actifs musicaux.

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Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent pas des conseils professionnels, financiers ou juridiques. Tout investissement comporte un risque de perte en capital et d’illiquidité. L’auteur décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l’utilisation des informations fournies. Toute action basée sur le contenu de cet article est à vos propres risques.

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